CRM a medida
Un CRM construido sobre cómo vende tu equipo, con los datos que necesita y conectado al resto de sistemas.
¿Qué es un CRM a medida?
Un CRM a medida es un sistema de gestión de clientes y oportunidades construido para tu proceso de ventas específico, no para el proceso genérico que asume cualquier plataforma estándar. Se integra con tu ERP, facturación y herramientas existentes, y se adapta a cómo trabaja realmente tu equipo comercial.
Construimos el CRM sobre cómo vende tu equipo — no al revés.
Funcionalidades típicas
Cada CRM es diferente. Estas son las funcionalidades más habituales en los proyectos que desarrollamos.
Gestión del pipeline
Visualización y gestión de oportunidades por etapas del proceso de venta. Configurable por tipo de venta, canal o equipo.
- Kanban o lista de oportunidades por etapa.
- Filtros por comercial, zona, producto o estado.
- Alertas automáticas en oportunidades sin actividad.
- Forecast de cierre basado en probabilidad y plazos.
Gestión de contactos y empresas
Base de datos centralizada con el historial completo de cada cliente y contacto, sin duplicados y conectada al ERP.
- Deduplicación automática y normalización de datos.
- Historial completo: interacciones, pedidos, facturas, documentos.
- Segmentación por criterios comerciales y operativos.
- Sincronización bidireccional con el ERP.
Actividades y seguimientos
Registro y seguimiento de todas las interacciones comerciales: llamadas, reuniones, emails y tareas pendientes.
- Agenda comercial integrada con el pipeline.
- Recordatorios automáticos de seguimientos pendientes.
- Registro de llamadas y reuniones vinculado a oportunidades.
- Integración con calendario (Google, Outlook).
Informes y dashboard comercial
Visibilidad del rendimiento comercial sin depender de Excel: pipeline, conversión, tiempo de cierre y KPIs por equipo.
- Dashboard en tiempo real del estado del pipeline.
- Tasas de conversión por etapa y por comercial.
- Tiempo medio de cierre y ciclo de venta.
- Informes exportables para dirección.
Presupuestos y propuestas
Gestión del ciclo completo de la propuesta comercial desde el CRM, con trazabilidad desde la oportunidad hasta la factura.
- Generación de presupuestos con productos y precios del ERP.
- Control de versiones y estado de cada propuesta.
- Firma digital o aceptación online.
- Conversión automática de presupuesto aceptado a pedido en el ERP.
Qué incluye el proyecto
Descubrimiento del proceso comercial
Mapeamos las etapas reales de venta, los roles involucrados y los datos que necesita el equipo en cada fase. Sin este paso, cualquier CRM es una plantilla genérica.
Modelo de datos: contactos, empresas, oportunidades
Diseñamos la estructura de datos para que refleje tu proceso real, no el modelo genérico de cualquier CRM estándar.
Gestión del pipeline
Tablero de oportunidades con etapas personalizadas, probabilidades, gestión de plazos y alertas automáticas en oportunidades sin actividad.
Ficha de cliente completa
Historial de interacciones, documentos, pedidos, facturas y contactos asociados en una sola vista. Sin tener que buscar en cuatro sistemas distintos.
Actividades y seguimientos
Tareas, llamadas, reuniones y recordatorios vinculados a cada oportunidad y cliente. El equipo sabe qué tiene que hacer y cuándo.
Gestión de presupuestos y propuestas
Generación y seguimiento de propuestas comerciales directamente desde el CRM, con control de versiones y estado de cada una.
Permisos y roles comerciales
Control de visibilidad por zona, equipo o canal: cada comercial ve exactamente lo que le corresponde, ni más ni menos.
Integraciones con sistemas existentes
ERP, facturación, email y calendario conectados desde el diseño, no como añadido de última hora. Sin doble entrada de datos.
Dashboard comercial y KPIs
Pipeline por fase, conversión, tiempo medio de cierre y rendimiento por comercial. Visibilidad real sin depender de informes manuales.
Notificaciones y alertas
Avisos automáticos de seguimientos pendientes, oportunidades sin actividad o cambios relevantes. El equipo no depende de la memoria.
QA + puesta en producción
Validación con el equipo comercial real antes de salir a producción. Probamos flujos completos, integraciones y casos edge.
Cómo trabajamos
Descubrimiento
Mapeamos el proceso de venta real, los roles, los datos que necesita cada etapa y los sistemas existentes. Sin este paso, cualquier CRM es una plantilla genérica.
Diseño
Definimos el modelo de datos, las etapas del pipeline, los permisos y las integraciones necesarias. Sin ambigüedades antes de construir.
Desarrollo
Construimos el CRM por módulos, con entregas reales desde el principio. El equipo comercial puede validar el flujo antes de que esté todo terminado.
QA + Validación
Probamos con el equipo que lo va a usar: flujos de venta completos, integraciones con datos reales y casos edge. Sin sorpresas en producción.
Go-live + Seguimiento
Activamos en producción de forma controlada y acompañamos los primeros días para detectar comportamientos inesperados y responder rápido.
Integraciones habituales
Un CRM aislado no funciona. Las integraciones que más impacto tienen son las que conectan ventas con operaciones.
Sistemas que conectamos habitualmente
-
ERP ↔ CRM
Clientes, precios, stock y pedidos sincronizados. El equipo de ventas consulta datos reales sin depender de exportaciones manuales del ERP.
-
CRM ↔ Facturación
La oportunidad cerrada genera automáticamente el pedido y la factura. Sin doble entrada de datos entre el equipo comercial y administración.
-
CRM ↔ Email y calendario
Emails y reuniones registrados automáticamente en el historial del cliente. Sin copiar interacciones a mano.
-
CRM ↔ Herramientas de comunicación
WhatsApp Business, Slack o Teams conectados para registrar interacciones y enviar notificaciones al equipo en tiempo real.
Nuestro enfoque
El CRM como centro del proceso comercial
Diseñamos el CRM para que sea la fuente de verdad de ventas, conectado con el ERP para operaciones y facturación. No un sistema aislado más que el equipo tiene que mantener.
Datos fiables desde el primer día
La integración con el ERP evita que el equipo de ventas trabaje con precios, stocks o datos de cliente desactualizados. Los datos correctos en el momento correcto.
Lo que garantizamos en toda integración
- Fuente de datos documentada sin ambigüedad.
- Validaciones antes de escribir en destino.
- Logs estructurados con trazabilidad completa.
- Alertas automáticas en fallos o retrasos.
- Reintentos con backoff para errores transitorios.
Ejemplos reales
Situaciones habituales que resolvemos con CRM a medida.
El comercial no sabe qué hacer con una oportunidad parada
No hay proceso claro ni recordatorios automáticos. El CRM define las etapas del pipeline, asigna responsables y genera alertas cuando una oportunidad lleva días sin actividad.
El equipo de ventas trabaja con precios desactualizados
El CRM no está conectado al ERP y los comerciales consultan tarifas en Excel. Con la integración, los precios del ERP llegan al CRM en tiempo real.
Doble entrada entre CRM y facturación
El equipo comercial cierra la venta en el CRM y luego administración tiene que introducir los datos otra vez en el sistema de facturación. La integración convierte automáticamente la oportunidad cerrada en pedido y factura.
Preguntas frecuentes
Lo que más nos preguntan antes de empezar un proyecto de CRM.
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